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理财规划师报考条件及所需资料介绍

理财规划师(FinancialPlanner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。运用理财规划的原理、方法和技术,针对个人、家庭以及机构、中小企业的理财目标,提供综合性理财咨询的服务。





理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供切实可行的、量身订制的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。





专业的理财规划师要为客户提供全方位的专业理财计划,指导人们理财和制定投资计划,规避金融风险,确保财务独立和金融安全。





理财规划师报考条件(具备以下条件之一即可)




一、初级理财规划师




1、连续从事金融行业工作一年以上,完成理财师规定培训课程。




2、具有金融相关专业大专及以上学历,完成理财师规定培训课程。




3、具有其他专业本科及以上学历,完成理财师规定培训课程。




二、中级理财规划师




1、连续从事金融行业工作四年以上,完成理财师规定培训课程。




2、取得初级理财规划师,完成理财师规定培训课程。




3、具有金融相关专业大专及以上学历证书,连续从事金融行业工作一年以上,完成理财师规定培训课程。




4、具有其他专业本科及以上学历,连续从事金融行业工作一年以上,完成理财师规定培训课程。





三、高级理财规划师




1、连续从事金融行业工作八年以上,完成理财师规定培训课程。




2、取得中级理财规划师,完成理财师规定培训课程。




3、具有金融专业硕士及以上学历证书,连续从事金融行业工作两年以上,完成理财师规定培训课程。




4、具有其他专业博士及以上学历,连续从事金融行业工作两年以上,完成理财师规定培训课程。





报考资料




1、蓝底或者白底的证件照3张(电子版)




2、身份证复印件1份(正反面)




3、学历证书复印件1份




4、工作证明1份(需加盖公章或人事部章)高级需要提供




理财规划师每年考试时间为5月、11月中下旬,2020年因受疫情影响,考试时间有所改动,详情可浏览官网查看。



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